1. АПРИ Флай Плэнинг. Это размещение можно было бы давно закончить. Но 24%-й купон обладают непреодолимой силой притяжения для всякого рода публики. Так что решили (организатор ничего не решает без поручения эмитента) немного почистить рынок и выпуск от ненужных сделок. Вчера отклонили заявок больше, чем удовлетворили, по аналогии с парой предыдущих дней. Выпуск АПРИ размещен на 82%, и завершится ли размещение сегодня или через полторы недели, не имеет важности.

Обобщенные параметры выпуска АПРИ Флай Плэнинг:

• Размер выпуска — 500 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
• Срок обращения – 1 год (364 дня) до оферты (3 года до погашения; амортизация 50% выпуска вместе с выплатой 11 купона).
• Купонный период — 91 день.
• Ставка купона до оферты – 24% годовых.

 Скрипт для участия в первичном размещении:

• полное / краткое наименование: АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 / АПРИФП БП5
• ISIN: RU000A104WA0
• контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
• режим торгов: первичное размещение
• код расчетов: Z0
• цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

Важная информация об АПРИ Флай Плэнинг:

• Операционные результаты продаж АПРИ Флай Плэнинг за июль
• Пресс-релиз ДОМ.РФ о проекте АПРИ Флай Плэнинг по проекту на острове Русский
• Сообщение об открытии Сбербанком кредитной линии АПРИ Флай Плэнинг на 10 млрд руб.
• Презентация выпуска облигаций АПРТ Флай Плэнинг

2. 4-й выпуск АО им. Т.Г. Шевченко. Размещено 38%. Учитывая любовь инвесторов к сельхозпроизводителям, даже не стараемся подтолкнуть размещение. Оно идет достаточно бодро. В сегменте ВДО и так последние недели размещаются разумными темпами только АПРИ и Шевченко (с поправкой на ММЦБ).

Обобщенные параметры выпуска АО им. Т.Г. Шевченко:

• Размер выпуска — 250 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
• Срок обращения – 1,25 года (455 дней) до оферты (4 года до погашения; равномерная амортизация в течение последнего года обращения).
• Купонный период — 91 день.
• Ставка купона / доходность до оферты – 17% / 18,1% годовых.

Скрипт для участия в первичном размещении:

• полное / краткое наименование: АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 / Шевченк1Р4
• ISIN: RU000A104ZU1
• контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
• режим торгов: первичное размещение
• код расчетов: Z0
• цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

Важная информация об АО им. Т.Г. Шевченко:

• Краткая презентация выпуска облигаций АО им. Т.Г. Шевченко
• Присвоение кредитного рейтинга АО им. Т.Г Шевченко
• Видеоразбор эмитента

3. Сегодня к указанной паре добавится новый выпуск Лизинг-Трейда. Это вторые 100 млн руб. из объявленных 500 (первый 100-миллионный выпуск был размещен в июле, его цена на вторичных торгах на вчера 101,2% от номинала).

Обобщенные параметры выпуска Лизинг-Трейд:

• Размер выпуска – 100 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
• Срок обращения – 1,5 года до оферты.
• Купонный период — 30 дней.
• Купон: 17% годовых — первые полгода обращения выпуска, 16% — вторые полгода, 15% — третьи полгода.

Скрипт для участия в первичном размещении облигаций Лизинг-Трейд:

• полное / краткое наименование: Лизинг-Трейд 001P-05 / ЛТрейд 1P5
• ISIN: RU000A1053H4
• контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
• режим торгов: первичное размещение
• код расчетов: Z0
• цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

Важная информация о Лизинг-Трейд:

• Краткая презентация выпуска облигаций ООО «Лизинг-Трейд»
• Отчетность ООО «Лизинг-Трейд» за первое полугодие 2022 г
• Операционные показатели ООО «Лизинг-Трейд» за июнь
• Сравнение показателей лизинговых компаний — эмитентов ВДО

До конца августа планируем анонсировать и новые размещения (не из списка АПРИ — Шевченко — Лизинг-Трейд)

Не является инвестиционной рекомендацией

			array(1) {
  ["SHOW_COUNTER"]=>
  string(4) "1023"
}