ИК «Иволга Капитал» выступит андеррайтером (техническим организатором) выпуска. Статус андеррайтера предполагает, что ИК «Иволга Капитал» обеспечивает технический прием и исполнение заявок на покупку облигаций на первичных торгах. При этом андеррайтер не собирает спроса на облигации, не проводит оценку кредитного качества эмитента и не планирует мониторить данное качество в ходе обращения облигаций.
Обобщенные предварительные параметры нового выпуска облигаций ООО «Группа "Продовольствие"»:
- Объем выпуска: 170 млн руб.,
- Срок обращения: 1 080 дней (3 года),
- Купонный период: 30 дней,
- Ставка купона:
1-6 купоны: 16% годовых,
7-18 купоны: 15% годовых,
19-30 купоны: 14% годовых,
31-36 купоны: 13% годовых.
Более подробная информация об эмитенте и выпуске облигаций приведена в презентации.
В декабре ООО «Группа «"Продовольствие"» ожидает обновления кредитного рейтинга, на данный момент действует рейтинг B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. На сегодняшний день у компании в обращении находится выпуск облигаций серии 1P-01 суммой 100 млн руб.
Дебютный выпуск облигаций БО-01 суммой 70 млн руб. компания погасила 10 октября.
Скрипт для участия в первичном размещении:
- полное / краткое наименование: Группа Продовольствие 001P-02 // ГрупПро1P2
- ISIN: RU000A105EP3
- контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
- режим торгов: первичное размещение
- код расчетов: Z0
- цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)
10 ноября заявки на первичном рынке будут приниматься
с 10-00 до 13-00 и с 16-45 до 18-30 (мск) (с перерывом на клиринг)
Подать заявку организатору (наименование покупателя, количество ценных бумаг или сумма покупки, наименование брокера, способ обратной связи) Вы можете через контакты клиентского блока:
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
Подписаться на телеграм-канал: https://t.me/probonds
Вступить в чат для инвесторов: https://t.me/%20UHsfqmxEquGnkhA6
